5.6 Industrie : baisse de la consommation énergétique et hausse de la dépense en électricité

5.6.1 Consommation finale par énergie et dépense associée

Le secteur de l’industrie inclut ici l’industrie manufacturière, y compris agroalimentaire, et la construction. La consommation de charbon des hauts-fourneaux, considérée comme faisant partie du secteur de la transformation d’énergie par convention statistique internationale, est exclue de la consommation d’énergie physique de l’industrie (et traitée en conséquence dans la partie 3). On distingue les usages énergétiques de l’énergie de ses usages non énergétiques, c’est-à-dire de l’utilisation des molécules comme matière première. Les usages non énergétiques sont traités en détail, énergie par énergie, dans la partie 4 du bilan. La consommation à usage non énergétique s’établit à 119,3 TWh en 2023. La grande majorité de ces consommations à usage non énergétique est constituée par les produits pétroliers (105,4 TWh), en particulier dans l’industrie pétrochimique (76,6 TWh). Le gaz naturel est également utilisé pour des usages non énergétiques (10,5 TWh, principalement pour la synthèse d’engrais et pour la production d’hydrogène). 

La consommation finale à usage énergétique réelle de l’industrie s’établit, quant à elle, à 278,6 TWh en 2023. Depuis 2012, année de référence des objectifs nationaux de réduction de la consommation d’énergie, elle a baissé de 64,9 TWh (18,9 %) en données réelles, soit - 1,9 % en moyenne par an (- 17,1 % en données corrigées des variations climatiques). Les deux tiers de la baisse ont été réalisés entre 2019 et 2023.

La consommation recule par rapport à 2022, de 6,6 % en données réelles (- 6,5 % à climat corrigé en raison de températures comparables entre les deux années). Dans le même temps, la production dans l’industrie manufacturière diminue également sur l’année 2023 (- 5,0 %). La baisse de consommation en 2023 concerne l’ensemble des énergies, à l’exception des produits pétroliers et des énergies renouvelables, qui connaissent une légère hausse (respectivement + 1,3 % et + 3,5 %).

En 2023, le bouquet énergétique final de l’industrie est toujours dominé par le gaz et l’électricité (respectivement 35 % et 37 % du total) - (figure 5.6.1.1). Viennent ensuite les produits pétroliers (10 %), les énergies renouvelables et les déchets (10 %), la chaleur commercialisée (6 %) et le charbon (2 %, hors hauts-fourneaux) - (cf. 3.3).

Figure 5.6.1.1 : consommation finale énergétique de l’industrie

* Données disponibles à partir de 2007 uniquement.
Champ : jusqu’à l’année 2010 incluse, le périmètre géographique est la France métropolitaine. À partir de 2011, il inclut en outre les cinq DROM.
Source : SDES, Bilan de l’énergie

La dépense énergétique totale de l’industrie (hors charbon dans les hauts-fourneaux) s’élève en 2023 à 27,9 milliards d’euros, en hausse de 6,0 % en euros constants sur un an, pour une consommation qui baisse dans le même temps de 6,6 % (figure 5.6.1.2). Cette augmentation des dépenses s’inscrit dans la continuité de la hausse importante constatée en 2022, liée à l’impact du contexte géopolitique sur les prix de l’énergie. Par rapport au niveau d’avant la crise sanitaire (2019), l’augmentation est significative (+ 70,8 %).

La hausse de la dépense est surtout imputable à celle de l’électricité (+ 31,2 % en euros constants sur l’année), qui représente 59,4 % de la dépense énergétique de l’industrie. Le gaz naturel (26,9 % de la dépense totale) connaît à la fois une baisse de consommation (- 9,5 % en 2023) et de dépense (- 15,9 %) notables, après une explosion de la facture en 2022. De même, les dépenses industrielles liées aux produits pétroliers (8,2 % du montant total), du charbon et dérivés hors hauts-fourneaux (0,9 %) et de la chaleur commercialisée (3,5 %) se réduisent en 2023 (respectivement - 9,8 %, - 23,5 % et - 39,2 %). Enfin, couplée à une légère hausse de la consommation (+ 3,5 %), les dépenses dans les énergies renouvelables thermiques et déchets augmentent par rapport à 2022 (+ 4,5 % en euros constants).

Figure 5.6.1.2 : consommation finale énergétique de l’industrie par énergie (données non corrigées des variations climatiques) et dépense associée

	2019		2020		2021		2022		2023
	En TWh	En M€2023	En TWh	En M€2023	En TWh	En M€2023	En TWh	En M€2023	En TWh	En M€2023
Produits pétroliers	29,1	1 898	28,2	1 476	27,7	1 798	28,1	2 549	28,5	2 300
Gaz naturel	121,1	4 247	108,8	3 049	120,8	5 390	108,3	8 904	98,0	7 491
Charbon et dérivés hors hauts-fourneaux	10,3	250	9,1	179	10,5	274	7,4	315	6,2	241
Énergies renouvelables thermiques et déchets*	23,8	150	23,4	146	24,0	200	25,6	288	26,5	301
Électricité	115,7	9 229	105,8	8 550	112,5	10 077	107,2	12 628	102,0	16 562
Chaleur commercialisée	18,8	551	17,6	458	20,1	884	21,6	1 623	17,5	986
Total (hors charbon hauts-fourneaux)	318,7	16 325	292,8	13 857	315,7	18 623	298,2	26 306	278,6	27 881

* Pour la valorisation monétaire des énergies renouvelables et déchets, seuls le bois-énergie et les biocarburants sont pris en compte.
Note : conformément aux conventions statistiques internationales relatives à la comptabilité physique de l’énergie, la consommation de charbon et ses dérivés dans les hauts-fourneaux est exclue de la consommation finale. Le bilan monétaire de l’industrie dans cette fiche est réalisé en cohérence avec le bilan physique excluant le charbon des hauts-fourneaux.
Source : SDES, Bilan de l’énergie

5.6.2 Consommation finale par secteur

Le secteur de la chimie et pétrochimie, qui représente à lui seul 21,9 % de l’énergie consommée dans l’industrie (figure 5.6.2.1), voit sa consommation énergétique diminuer de 4,5 %, tandis que l’indice brut de production de l’industrie chimique est relativement stable sur un an (- 0,6 % par rapport à l’année précédente). Le gaz naturel représente près de la moitié (43 %) de sa consommation énergétique et augmente de nouveau (+ 1,8 % en 2023) après une chute en 2022.

L’industrie agroalimentaire pèse pour 19,1 % des consommations énergétiques dans l’industrie. Elle enregistre une baisse de 8,0 % sur l’année 2023 (- 4,6 TWh), pour atteindre son plus bas niveau depuis 2017. Cette diminution est portée notamment par celle du gaz naturel (- 3,3 TWh), tandis que les produits pétroliers et les énergies renouvelables progressent dans le même temps (+ 0,4 TWh chacun). L’activité des industries alimentaires diminue aussi au cours de l’année (- 6,1 % selon l’indice brut de production). Après avoir été davantage épargnée que d’autres secteurs par les baisses d’activité pendant la crise sanitaire en 2020, elle subit la baisse de la consommation de produits alimentaires liée à l’inflation générale de ces produits depuis 2022.

En baisse de 10,8 % en 2023, la consommation énergétique du secteur des produits minéraux non métalliques représente 13,8 % de la consommation de l’industrie. Il regroupe les industries ayant vocation à transformer des minéraux présents à l’état naturel pour la production de ciment, de céramiques, de verre et de chaux. Les processus consomment du gaz naturel en grande partie (42 % de la consommation du secteur).

Ensuite, les secteurs industriels faisant l’objet de la plus importante consommation d’énergie sont les imprimeries et papeteries (9,2 % du total) et la sidérurgie (6,8 %, dont plus de la moitié correspondant à de la consommation d’électricité). Les consommations énergétiques de ces deux secteurs sont en baisse en 2023 (respectivement - 12,8 % et - 4,3 % par rapport à 2022).

Le secteur des métaux non ferreux, incluant entre autres les entreprises électro-intensives de la production d’aluminium, a quant à lui une consommation énergétique stable en 2023. Il représente 3,7 % de la consommation de l’industrie et 7 % de la consommation de l’électricité.

Seul le secteur du matériel de transport voit sa consommation d’énergie augmenter par rapport à 2022 (+ 18,9 %). Il correspond à 4,4 % des consommations énergétiques dans l’industrie.

Figure 5.6.2.1 : évolution de la consommation finale énergétique (données non corrigées des variations climatiques) par secteur de l’industrie

Note : les secteurs présentés sont des agrégats de la classification NAF. Toutefois, le charbon et ses produits dérivés des hauts-fourneaux ont été exclus de la sidérurgie, conformément aux conventions internationales sur les statistiques de l’énergie.
Source : SDES, Bilan de l’énergie

5.6.3 Décomposition sectorielle de la consommation énergétique

En données réelles, la consommation finale de gaz naturel à usage énergétique diminue en 2023 et s’établit à 98,0 TWh (soit - 9,5 %), après une baisse du même ordre de grandeur entre 2021 et 2022 (figure 5.6.3.1). Depuis 2012, elle se réduit en moyenne de 3,0 % par an. Le secteur de la chimie et pétrochimie, qui représente 27 % de la consommation de gaz de l’industrie, est cependant en hausse de 1,8 % en 2023.

La consommation finale d’électricité diminue de 4,9 % au cours de l’année, pour s’établir à 102,0 TWh, se situant 11,8 % en dessous de la consommation de 2019. Cette baisse ne touche pas tous les secteurs de manière uniforme. Elle est principalement forte sur les secteurs de la papeterie et imprimerie (- 14,0 %) et de la sidérurgie (- 9,0 %). Les pôles industriels les plus consommateurs d’électricité restent les produits alimentaires (21 % de la consommation totale) ainsi que la chimie et pétrochimie (17 %).

La consommation finale de produits pétroliers dans l’industrie connaît une légère augmentation en 2023, de 1,3 % en données réelles. Depuis 2012, elle baisse néanmoins de 2,4 % en moyenne annuelle. Elle provient pour plus de 60 % des secteurs de la construction et des produits minéraux non métalliques, malgré un léger recul de ces secteurs en 2023 (respectivement - 0,6 % et - 4,4 %). La légère augmentation en 2023 provient majoritairement de l’industrie agroalimentaire, en progression de 14,3 % au cours de l’année.

La chaleur commercialisée connaît la plus forte chute de consommation finale annuelle (- 19,0 %). La consommation de chaleur vendue dans l’industrie se répartit presque intégralement entre les secteurs de la chimie et pétrochimie (61 % de la consommation totale), la papeterie et imprimerie (19 %) et les produits alimentaires (15 %). Chacun de ces domaines connaît une baisse supérieure à 15 % en 2023.

La consommation finale d’énergies renouvelables et de déchets est, quant à elle, en légère hausse (+ 3,5 %). Elle augmente de 1,8 % en moyenne par année depuis 2012. La majorité de ses consommations sectorielles (70 %) provient du papier et de l’imprimerie, des produits minéraux non métalliques et du bois. Ces domaines sont cependant en léger recul en 2023. La hausse de consommation d’énergies renouvelables et de déchets provient surtout de l’industrie agroalimentaire et de la sidérurgie, dont les consommations augmentent significativement par rapport à 2022.

En 2023, la consommation finale de charbon (hors hauts-fourneaux) diminue de 16,6 %. Malgré un rebond en 2021, la consommation nette de charbon dans l’industrie est inférieure de 41,4 % à son niveau de 2019 et se situe dans une dynamique globale de baisse depuis 2012 (- 57,0 %). Plus de 90 % de la consommation industrielle de charbon se répartit entre les secteurs de la chimie, de la sidérurgie et des produits minéraux non métalliques.

Figure 5.6.3.1 : décomposition sectorielle de la consommation finale énergétique de l’industrie en 2023

Note : la part de chacune des énergies est calculée à partir des données non corrigées des variations climatiques.
Source : SDES, Bilan de l’énergie