Le marché de la construction atteint 346 milliards d’euros
En 2023, on compte en France 573 245 unités légales dont l’activité principale relève de la construction (hors promotion immobilière). Ces unités légales réalisent un chiffre d’affaires de 347,3 milliards d’euros (Md€), dont 340,6 milliards d’euros directement liés à leur activité de construction.
La grande majorité de ces unités légales (95 %) constituent à elles seules une entreprise au sens statistique (voir définitions). Généralement de petite taille, ces unités « indépendantes » totalisent 154,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, soit 45 % du chiffre d’affaires du secteur.
25 388 unités légales (soit 4 % du total) sont rattachées à des entreprises plus larges dont l’activité principale est la construction. Elles génèrent 174,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, soit 50 % du chiffre d’affaires du secteur.
Les 17,7 milliards d’euros restants sont réalisés par 3 966 unités légales de la construction appartenant à des entreprises d’un autre secteur. Parmi elles, 474 unités légales appartiennent à une entreprise de la promotion immobilière. Ces unités légales génèrent un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, quasiment totalement dans leur activité de construction. Les unités légales ayant une activité principale hors construction ne contribuent qu’à 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la construction.
Au total, le marché de la construction en France s’élève en 2023 à 346,3 milliards d’euros.
Moins concentré que les travaux publics, le secteur du bâtiment regroupe 94 % des unités légales de la construction et génère 77 % de son chiffre d’affaires. Au sein du bâtiment, les unités légales indépendantes génèrent la moitié (52 %) du chiffre d’affaires du secteur. Dans les travaux publics, le chiffre d’affaires est réalisé pour près de deux tiers (60 %) par des unités regroupées au sein d’entreprises de travaux publics plus vastes.
Les deux secteurs sont très segmentés : seul 1 % du chiffre d’affaires du bâtiment est réalisé par des unités légales du secteur des travaux publics tandis que 3 % de celui des travaux publics l’est par des unités légales du bâtiment.
Nombre et chiffre d’affaires des unités légales du marché de la construction
Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires de la construction (en italique) en milliards d’euros et nombre d’unités légales
Lecture : en 2023, parmi les 573 245 unités légales dans le secteur de la construction, 3 966 appartiennent à des entreprises dont la construction n’est pas l’activité principale. Parmi elles, 474 unités légales appartiennent à une entreprise de la promotion immobilière. Ces unités légales génèrent un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, quasiment totalement dans leur activité de construction.
Champ : unités légales ayant une activité de construction, France.
Source : Insee, Ésane 2023. Traitements SDES
La suite de l’étude porte sur le champ des unités légales de la construction, hors promotion immobilière.
Un tissu économique très différent entre le bâtiment et les travaux publics
Les unités légales de 10 salariés ou moins sont prédominantes dans le secteur du bâtiment. Représentant 95 % des unités légales, elles réalisent un chiffre d’affaires cumulé de 117,2 milliards d’euros, soit 43,5 % du chiffre d’affaires total de ce secteur. Le restant du chiffre d’affaires se répartit de manière relativement homogène entre les tranches de taille supérieures.
Dans le secteur des travaux publics, les grandes unités ont un poids plus important : les unités de 250 salariés et plus génèrent un chiffre d’affaires de 33,2 milliards d’euros, soit 42,2 % du total de ce secteur. Celles de 50 à 250 salariés contribuent pour 21,5 % tandis que les moins de 50 salariés se partagent les 35,8 % restants.
Le recours à la sous-traitance est important dans le secteur de la construction, représentant 19,1 % du chiffre d’affaires du secteur (contre 13 % dans l’ensemble du secteur marchand non agricole non financier en 2023). Cette part croît avec la taille de l’unité. Dans les travaux publics où elle est en moyenne de 19,4 %, elle s’échelonne de 16,2 % pour les unités légales de moins de 20 salariés à 22,5 % pour celles de plus de 250 salariés. Dans le bâtiment, cette part est de 10,7 % pour les unités légales de moins de 10 salariés et monte jusqu’à 31,4 % pour celles de plus de 250 salariés.
La construction est un secteur dont le marché est essentiellement français. La part de son chiffre d’affaires à l’export est nettement inférieure à la moyenne de l’ensemble des secteurs marchands non agricoles et non financiers (2,1 % contre près de 18,1 %). La part des exportations est marginale pour les unités légales de moins 250 salariés (entre 1,0 et 1,3 % selon les tranches de taille) et atteint 5,7 % pour les plus de 250 salariés.
Chiffre d’affaires et sous-traitance des unités légales du bâtiment et des travaux publics selon leur nombre de salariés en équivalent temps plein
En milliards d’euros et en %
Lecture : en 2023, les unités légales du bâtiment de moins de 10 salariés réalisent 117,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 12,5 milliards d’euros sont sous-traités. Leur chiffre d’affaires en propre est de 104,7 milliards d’euros.
Champ : unités légales de la construction, France.
Source : Insee, Ésane 2023. Traitements SDES
Entre le gros et le second œuvre du bâtiment, la ventilation du chiffre d’affaires selon la taille des unités légales présente des profils proches, la part de chiffre d’affaires des unités légales de moins de 10 salariés étant de 39,4 % dans le gros œuvre et de 45,7 % dans le second œuvre.
La part du chiffre d’affaires sous-traité est en revanche plus élevée dans le gros œuvre : elle varie de 18,3 % du chiffre d’affaires pour les unités légales de moins de 10 salariés à 46,6 % pour celles de plus de 250 salariés. En comparaison, ces taux sont dans le second œuvre de 7,1 % et 21,5 %, respectivement. Le taux de sous-traitance est un peu plus élevé dans le second œuvre pour les entreprises de 50 à 250 salariés (24,3 %).
Chiffre d’affaires et sous-traitance des unités légales du bâtiment selon leur activité et leur nombre de salariés en équivalent temps plein
En milliards d’euros et en %
Lecture : en 2023, les unités légales du second œuvre de moins de 10 salariés réalisent 79,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 5,7 milliards d’euros sont sous-traités. Leur chiffre d’affaires en propre est de 74,2 milliards d’euros.
Champ : unités légales du bâtiment, France.
Source : Insee, Ésane 2023. Traitements SDES
La clientèle des travaux publics : public et privé à parts égales
Si une partie du chiffre d’affaires en construction du secteur est sous-traitée, une autre partie est réalisée en tant que sous-traitant.
Dans les travaux publics, la part du chiffre d’affaires de la construction réalisé par les unités légales pour le compte d’autres entreprises du secteur s’élève ainsi à 14,4 % en 2023. Les autres clients se partagent à quasi-égalité entre les secteurs public (42,6 %) et privé hors construction (42,9 %).
Chiffre d’affaires construction des unités légales des travaux publics selon la clientèle
En % du chiffre d’affaires construction
Lecture : en 2023, les unités légales des travaux publics réalisent 42,6 % de leur chiffre d’affaires dans la construction auprès du secteur public.
Champ : unités légales des travaux publics, France.
Source : Insee, Ésane 2023. Traitements SDES
La clientèle du bâtiment, très segmentée selon la taille des unités
Dans le secteur du bâtiment, les unités légales réalisent en moyenne 11,3 % de leur chiffre d’affaires en construction pour le compte d’autres entreprises de la construction. Cette activité de sous-traitance décroît en fonction de la taille des unités légales, de 12,3 % pour les unités de 10 salariés et moins à 5,0 % pour celles de plus de 250 salariés.
Les autres clients sont essentiellement constitués d’entreprises du secteur privé (37,0 % du chiffre d’affaires en construction) et de particuliers ou syndics de copropriété (35,3 % du chiffre d’affaires en construction), le secteur public ne représentant que 16,4 % du chiffre d’affaires en construction.
La clientèle varie selon la taille des unités légales : les ménages (particuliers ou syndics de copropriété) représentent 55,5 % du chiffre d’affaires construction des unités de 10 salariés, contre seulement 7,1 % de celui des plus de 250 salariés. À l’inverse, les entreprises privées et le secteur public comptent respectivement pour 24,9 % et 7,3 % du chiffre d’affaires en construction des 10 salariés et moins, contre 53,5 % et 34,4 % pour les plus de 250 salariés.
Chiffre d’affaires construction des unités légales du bâtiment selon la clientèle
En % du chiffre d’affaires construction
Lecture : en 2023, les unités légales du bâtiment de plus de 250 salariés réalisent 34,4 % de leur chiffre d’affaires auprès du secteur public.
Champ : unités légales du bâtiment, France.
Source : Insee, Ésane 2023. Traitements SDES
L’activité du bâtiment est principalement orientée vers le logement
Dans le secteur du bâtiment, 60,4 % du chiffre d’affaires net de sous-traitance est réalisé pour le logement (38,7 % pour le logement individuel et 21,7 % pour le collectif) et 39,6 % pour les bâtiments non résidentiels. Cette répartition est quasiment la même pour les activités de gros œuvre et pour celles de second œuvre.
Le partage entre construction neuve et entretien-amélioration varie en revanche selon le secteur. Plus des deux tiers (68,6 %) du chiffre d’affaires du gros œuvre est réalisé dans le neuf, contre environ un tiers (33,9 %) de celui du second œuvre énergie (travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, travaux d’isolation notamment).
Chiffre d’affaires du bâtiment net de la sous-traitance selon la nature des ouvrages et le secteur
En % du chiffre d’affaires net de la sous-traitance dans le bâtiment
Lecture : en 2023, les unités légales du bâtiment réalisent 38,7 % de leur chiffre d’affaires net de sous-traitance dans le bâtiment en effectuant des travaux sur des logements individuels (graphique de gauche). En 2023, les unités légales du gros œuvre réalisent 68,6 % de leur chiffre d’affaires net de sous-traitance dans le bâtiment en réalisant des travaux dans le neuf (logements et non résidentiel) - (graphique de droite).
Champ : unités légales du bâtiment, France.
Source : Insee, Ésane 2023. Traitements SDES
La construction : une contribution modérément hétérogène à l’économie des régions
La répartition régionale du chiffre d’affaires de la construction, net de la sous-traitance, est étroitement liée à la démographie et à l’économie de ces régions. L’Île-de-France génère ainsi 22,8 % du total de ce chiffre d’affaires, suivie par l’Auvergne-Rhône-Alpes (13,4 %), la Nouvelle-Aquitaine (8,9 %), l’Occitanie (8,4 %) et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (8,2 %).
La contribution des établissements des unités légales du secteur de la construction au produit intérieur brut (PIB) des différentes régions varie entre 2,8 et 7,0 %. La contribution de l’activité de construction est la plus faible en Île-de-France. Inversement, son poids est le plus grand dans l’économie régionale en Corse. En considérant la localisation des unités légales, les disparités régionales sont moins marquées, en raison notamment de la plus forte contribution des unités légales en Île-de-France (3,4 %).
Poids de la construction dans le PIB régional
En % du PIB régional
Lecture : en 2023, les établissements des unités légales de la construction (hors unités légales ayant une activité secondaire de construction) contribuent pour 2,8 % au PIB de l’Île-de-France.
Champ : unités légales de la construction. Les données des DROM ne sont pas disponibles.
Sources : Insee, Ésane 2023 (fichier Fare localisé), Lifi, Flores et comptes régionaux. Traitements SDES
Auteurs : Baptiste MONTANARI, SDES
Méthodologie
Définitions
- Unité légale : entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être une personne morale ou une personne physique. Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux de commerce, Sécurité sociale, DGFiP…).
- Entreprise : plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. Elle peut être constituée de plusieurs unités légales liées par des liens financiers et se rapproche alors de la notion de groupe, même si les plus grands groupes peuvent être constitués de plusieurs entreprises selon le critère d’autonomie de décision.
- Construction : le champ de la construction analysé ici recouvre la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, le génie civil et les travaux de construction spécialisés. Il s’agit de la section F de la nomenclature d’activités française rév.2 (NAF) à l’exception du groupe 41.1 (promotion immobilière).
Source
Le dispositif Esane permet de produire des statistiques structurelles d’entreprises, c’est-à-dire une photographie annuelle de la population des entreprises appartenant au système productif et de leurs principales caractéristiques. Ces statistiques sont produites en mobilisant des données administratives (liasses fiscales) complétées par deux enquêtes statistiques ad hoc (ESA et EAP).
Champ
Bâtiment, travaux publics, gros œuvre, second œuvre (général et énergie) : ces activités forment une partition du champ de la construction à partir de regroupements de sous-classes de la NAF (Cf. annexe 10 du fichier de données).
Données
Détails des données des graphiques et annexes :
- Nombre et chiffre d’affaires des unités légales du marché du bâtiment
- Nombre et chiffre d’affaires des unités légales du marché des travaux publics
- Chiffre d’affaires, exportations et sous-traitance des unités légales selon leur nombre de salariés et leur sous-secteur
- Chiffre d’affaires construction des unités légales de la construction selon la clientèle, leur nombre de salariés et leur sous-secteur
- Chiffre d’affaires bâtiment net de sous-traitance des unités légales du bâtiment selon la nature des ouvrages et le sous-secteur
- Chiffre d’affaires bâtiment net de sous-traitance des unités légales du bâtiment ayant moins de 10 salariés équivalents temps plein selon la nature des ouvrages et le sous-secteur
- Chiffre d’affaires bâtiment net de sous-traitance des unités légales du bâtiment ayant 10 à 20 salariés équivalents temps plein selon la nature des ouvrages et le sous-secteur
- Chiffre d’affaires net de sous-traitance des unités légales de la construction par région et par sous-secteur
- Chiffre d’affaires net de sous-traitance des unités légales de la construction par région, par sous-secteur et selon leur nombre de salariés en équivalent temps plein
- Champ de la construction : liste des sous-classes NAF composant les secteurs de la construction (bâtiment, travaux publics, gros œuvre, second œuvre général et second œuvre énergie)
