1.2 La crise sanitaire a tiré les prix des produits pétroliers à la baisse en 2020

1.2.1 Prix du pétrole brut

Cours du pétrole brut

Le cours du baril de Brent, pétrole brut de référence pour le marché européen, a connu des variations importantes au cours de l’année 2020, en lien avec la crise sanitaire mondiale. En moyenne sur l’année, il se situe à 42 $, en recul de 35 % par rapport à l’année précédente (figure 1.2.1.1). Exprimée en euros, cette baisse est très légèrement supérieure (- 36 %).

Durant les premiers mois de l’année 2020, les mesures prises par de nombreux pays pour ralentir la pandémie, allant jusqu’au confinement de populations ou à des restrictions de circulation, ont entraîné une chute inédite de la demande mondiale de produits pétroliers. Le fort excédent d’offre qui s’en est suivi a entraîné les prix à des niveaux qui n’avaient pas été observés depuis 2002. Tombé à 18 $ le baril en moyenne en avril, le cours du Brent a ainsi connu la chute la plus importante de son histoire (- 71,1 % par rapport au début d’année). Le pétrole coté à New York pour livraison en mai s’est même échangé à des prix négatifs au cours du mois, du fait de la saturation des moyens de stockage.

L’accord au sein de l’Opep+, regroupant les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres pays dont la Russie, conjugué aux déconfinements progressifs et aux annonces de plans de reprise, a conduit le cours du Brent à remonter aux mois de mai et juin (29 $ puis 40 $ respectivement). Celui-ci a ensuite connu une certaine stabilisation au cours de l’été et au début de l’automne dans un environnement sanitaire et économique très incertain. L’annonce de l’arrivée sur le marché de vaccins contre le coronavirus, suivie très vite par le lancement de plans de vaccination dans plusieurs pays, a conduit à une révision à la hausse des prévisions de demande de pétrole, ce qui a entraîné une hausse des prix à partir de la mi-novembre. L’augmentation s’est poursuivie en décembre, tirée par un accord entre les membres de l’Opep+ pour que la levée des restrictions de production de pétrole soit graduelle à partir de début janvier et éviter ainsi un excès d’offre. À près de 50 $ le baril en moyenne en décembre, les cours ont ainsi atteint un niveau qui n’avait pas été observé depuis neuf mois. Par la suite, durant le premier semestre 2021, les prix sont remontés quasiment continûment, jusqu’à atteindre 73 $ (61 €) en juin.

Figure 1.2.1.1 : cours moyen mensuel du baril de Brent daté

Note : les moyennes mensuelles sont les moyennes des cotations quotidiennes du Brent daté en clôture à Londres.
Sources : Reuters ; DGEC

Prix du pétrole brut importé

Le prix du brut importé par les raffineurs français s’élève en moyenne à 288 euros par tonne équivalent pétrole (tep) en 2020 (figure 1.2.1.2), soit une chute d’un tiers par rapport à sa valeur en 2019 (428 €/tep). Cela représente un prix de 46 $ le baril (ou 40 €), contre 67 $ (ou 60 €) l’année précédente. Incluant l’assurance et le fret, il est logiquement supérieur au cours moyen du Brent daté et connaît une évolution similaire à ce dernier par rapport à 2019.

Figure 1.2.1.2 : prix moyen à l’importation du pétrole brut*

En euros par tep

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Importations	588	639	607	551	355	291	357	449	428	288

* Y compris de faibles quantités de condensats à destination du raffinage et de la pétrochimie, d’additifs oxygénés (non issus de biomasse) et d’autres produits à distiller.
Sources : SDES, enquête auprès des raffineurs ; DGDDI ; LyondellBasell ; SARA

1.2.2 Prix des produits pétroliers raffinés

En complément du pétrole brut destiné à être traité dans les raffineries nationales, la France importe des produits pétroliers déjà raffinés. Les prix de ces derniers, qui incluent une marge de raffinage au-delà du coût du pétrole brut, varient sensiblement entre produits : ils dépendent, d’une part, de la demande qui leur est adressée et, d’autre part, de plusieurs facteurs liés à la qualité du produit, comme sa teneur énergétique, sa concentration en particules polluantes ou encore l’incorporation d’additifs. En 2020, le prix des produits raffinés importés par la France s’est élevé en moyenne à 376 €/tep (figure 1.2.2.1), en repli de 29 % par rapport à 2019, dans le sillage de la baisse du cours du Brent. Avec les mesures de confinement et de restriction de déplacements, l’impact sur les prix des carburants est le plus fort : ainsi le gazole et le fioul domestique, majoritaires dans les achats français de produits raffinés, ont été importés au prix moyen de 366 €/tep (soit 31 c€/l) en 2020, contre 546 €/tep (soit 46 c€/l) en 2019, soit une baisse de 33 %. Le prix des carburéacteurs a chuté encore plus fortement, de près de 40 %. Les prix des produits non énergétiques, du fioul lourd et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ont connu des reculs relativement moins importants, de 27 %, 22 % et 10 % respectivement.

Le prix moyen des exportations françaises a également reculé, mais à un rythme moindre que celui des importations (- 16 %). Il s’est élevé à 518 €/tep pour l’ensemble des produits raffinés. Le prix des supercarburants, à 305 €/tep, soit 24 c€/l, contre 39 c€/l en 2019, a chuté de 39 % en raison de l’effondrement de la demande étrangère. En revanche, celui des produits non énergétiques a baissé plus modérément (- 4 %, à 651 €/tep).

Figure 1.2.2.1 : prix moyens des produits raffinés à l’importation et à l’exportation

En euros par tep

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Importations	635	724	682	622	454	379	456	544	531	376
dont gazole/fioul domestique	674	759	711	649	463	381	457	554	546	366
jet kérosène	649	764	721	671	473	373	458	570	557	349
gaz de pétrole liquéfié (GPL)	528	595	533	440	303	270	341	364	318	287
fioul lourd	554	621	580	537	359	287	365	427	433	337
produits non énergétiques*	717	744	705	670	514	456	521	607	552	405
Exportations	698	780	737	691	506	451	542	616	614	518
dont gazole/fioul domestique	671	724	702	679	444	369	435	534	505	438
supercarburants	651	751	704	643	464	384	467	525	503	305
fioul lourd	481	543	506	448	264	201	289	374	370	256
produits non énergétiques*	827	897	801	765	603	557	635	666	675	651

* Naphta, bitumes, lubrifiants.
Source : calculs SDES, d’après DGDDI

1.2.3 Prix à la consommation

Le prix toutes taxes comprises (TTC) du gazole routier, carburant le plus consommé en France, s’élève à 1,26 €/l en moyenne en 2020 (figure 1.2.3.1). Il est en forte diminution, en euros courants, de 13 % par rapport à 2019. Cette baisse est directement liée à la chute de 25 % du prix hors toutes taxes (HTT), à 0,44 €/l en moyenne sur 2020. Encore légèrement supérieur au prix moyen de 2019 en janvier, ce prix HTT a ensuite très fortement baissé en l’espace de quatre mois (- 41 %) dans le sillage des prix à l’importation (cf. supra), avant de connaître un relatif rebond au cours du reste de l’année. Le prix moyen TTC du SP95-E10, aujourd’hui supercarburant le plus consommé en France, s’établit à 1,34 €/l, contre 1,36 €/l pour le SP95, à la fiscalité moins avantageuse, et 1,42 €/l pour le SP98, dont le prix HTT est plus élevé. Les prix TTC de ces trois carburants chutent de 10 % par rapport à 2019, tirés par la baisse des prix HTT (- 21 % pour le SP95-E10). Les prix HTT du SP95-E10 et du gazole étant très proches en 2020, l’écart entre les prix TTC s’explique par une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) plus élevée pour le SP95-E10 (0,67 €/l depuis 2018, soit 0,06 €/l de plus que le gazole). Cet écart de TICPE s’est cependant considérablement réduit depuis 2014, étant alors de 0,17 €/l.

Le prix TTC du fioul domestique, principalement utilisé en tant que combustible de chauffage pour les habitations collectives ou individuelles, est en moyenne de 0,76 €/l en 2020 (soit 77 €/MWh en pouvoir calorifique inférieur), après être descendu sous 0,70 €/l au troisième trimestre. Il chute fortement (- 18 %) par rapport à 2019 mais reste supérieur à son niveau de 2016, point bas des années 2010. Généralement moins volatils, les prix pour les ménages du propane (- 2 %) et du butane (+ 1 %) n’ont, en comparaison, que faiblement évolué en 2020.

Figure 1.2.3.1 : prix à la consommation des principaux produits pétroliers (biocarburants inclus)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gazole (€/l)	HTT	0,53	0,68	0,74	0,69	0,63	0,48	0,41	0,48	0,59	0,59	0,44
	HTVA	0,96	1,12	1,17	1,13	1,07	0,96	0,92	1,03	1,20	1,20	1,05
	TTC	1,15	1,34	1,40	1,35	1,29	1,15	1,11	1,23	1,44	1,44	1,26
SP98 (€/l)	HTT	0,55	0,67	0,75	0,72	0,67	0,55	0,49	0,54	0,62	0,62	0,49
	HTVA	1,16	1,29	1,35	1,33	1,29	1,18	1,14	1,20	1,31	1,31	1,18
	TTC	1,38	1,54	1,62	1,59	1,54	1,41	1,36	1,44	1,57	1,57	1,42
SP95-E10 (€/l)	HTT	-	-	-	0,65	0,62	0,49	0,44	0,49	0,56	0,56	0,44
	HTVA	-	-	-	1,26	1,23	1,12	1,07	1,13	1,24	1,24	1,12
	TTC	-	-	-	1,51	1,48	1,35	1,28	1,35	1,48	1,48	1,34
SP95 (€/l)	HTT	0,52	0,64	0,71	0,67	0,62	0,50	0,44	0,49	0,56	0,56	0,44
	HTVA	1,13	1,25	1,31	1,28	1,24	1,13	1,09	1,15	1,25	1,26	1,13
	TTC	1,35	1,50	1,57	1,54	1,48	1,35	1,30	1,38	1,50	1,51	1,36
Fioul domestique (€/l)	HTT	0,54	0,69	0,75	0,72	0,66	0,51	0,44	0,50	0,60	0,62	0,48
	HTVA	0,60	0,74	0,81	0,78	0,72	0,59	0,53	0,62	0,76	0,78	0,64
	TTC	0,72	0,89	0,97	0,93	0,86	0,71	0,64	0,74	0,91	0,93	0,76
Gazole non routier (€/l)	HTT	-	-	-	-	0,64	0,50	0,42	0,49	0,59	0,58	0,43
	HTVA	-	-	-	-	0,73	0,61	0,55	0,64	0,78	0,77	0,62
	TTC	-	-	-	-	0,88	0,73	0,66	0,77	0,93	0,93	0,74
Gaz de pétrole liquéfié - carburant (€/l)	HTT	0,56	0,65	0,68	0,67	0,65	0,58	0,51	0,53	0,57	0,60	0,59
	HTVA	0,62	0,71	0,74	0,73	0,71	0,66	0,59	0,62	0,68	0,71	0,70
	TTC	0,74	0,85	0,88	0,87	0,86	0,79	0,71	0,74	0,82	0,86	0,84
Gaz propane liquéfié PCI* (€/MWh)	HTT	95	109	117	111	111	105	99	110	116	119	117
	HTVA	95	109	117	111	111	105	99	110	119	124	122
	TTC	114	131	140	133	134	126	119	132	143	149	146
Gaz butane (bouteille de 13 kg en €)	HTT	24	25	27	27	27	27	27	26	27	28	28
	HTVA	24	25	27	27	27	27	27	26	27	29	29
	TTC	28	30	32	33	33	33	32	32	33	35	35
Fioul lourd à très basse teneur en soufre (TBTS) (€/t)	HTT	393	505	582	533	496	327	276	358	421	432	323
	HTVA	412	523	601	552	517	372	345	453	560	572	463

* PCI : pouvoir calorifique inférieur.
Note : le prix hors toutes taxes (HTT) comprend le coût de la matière première et les coûts de raffinage, de stockage et de transport-distribution.

Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée (HTVA) est obtenu par addition du taux normal de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), majorations régionales incluses, et du prix hors toutes taxes (HTT).
Champ : France métropolitaine hors Corse.
Sources : DGEC (fiouls domestique et lourd) ; Insee (butane) ; SDES (propane)